Lawways assiste les vendeurs de Cap Synergy à l’occasion de la vente de leurs titres à Econocom

Cap Synergy sécurisé par une SSII cotée

Cap Synergy : l’intégrateur francilien spécialisé dans la sécurité informatique apporte 9 M€ de chiffre d’affaires au groupe coté Econocom et se dote d’une envergure internationale.

Deux ans après avoir mis la main sur ECS, cédé par la Société Générale, le belge Econocom, implanté aussi en France, revient faire ses emplettes dans l’hexagone. Cette fois, il s’offre un petit intégrateur dans la sécurité des réseaux et des systèmes d’information, le francilien Cap Synergy. La SSII cotée, forte de 1,58 M€ de chiffre d’affaires en 2011 et qui avait mandaté la boutique M&A Selling consulting pour l’accompagner dans ses recherches dans un secteur où il n’était pas présent, la rachète pour un montant non communiqué. L’acquéreur, présent dans 17 pays dont la France son premier marché avec 46% de l’activité, connaissait déjà la cible, son partenaire sécurité pour certains projets et par ailleurs son prestataire interne.

9M€ de chiffre d’affaires

Né en 1999, Cap Synergy – enregistrant 9M€ de chiffre d’affaires et confortablement bénéficiaire – était toujours détenu en totalité par ses deux fondateurs Pascal Gueniche et Marc Medioni. La jeune pousse d’une quarantaine de personnes, proposant du conseil, de l’intégration de solutions logicielles, ainsi que de la formation et du soutien technique, dispose de trois agences à Créteil, son siège, Villeurbanne et Colmar. « Le fait d’avoir une présence limitée en régions constitue un frein au développement d’une structure comme la nôtre, tout comme l’absence de support 24 heures sur 24. Econocom nous apporte les ressources nécessaires pour faire grandir notre activité », explique Pascal Gueniche.

Les intervenants de l’opération

Acquéreur ou investisseur – Econocom, Jean-Louis Bouchard
Cédant – Fondateurs, Pascal Gueniche, Marc Medioni
Banquier d’Affaires/Conseil – Selling Consulting, Marc Chataignier
Corporate et Structuration fiscale – Lawways, Hortense Rouvier

CF News – Jeudi 19 juillet 2012 – Article de Baptiste Rubat du Mérac

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